Ga naar hoofdinhoud

Creditfactuur

Een creditfactuur crediteert een eerdere factuur geheel of gedeeltelijk. Gebruik een creditfactuur wanneer:

  • De klant producten retourneert en om terugbetaling vraagt
  • De klant een gedeeltelijke terugbetaling krijgt
  • Het bedrag op de oorspronkelijke factuur onjuist is
  • De factuur per ongeluk is uitgebracht

Hoe u een onjuiste factuur vervangt door een juiste, leest u in Een onjuiste factuur corrigeren.

Een creditfactuur kan ook automatisch worden aangemaakt wanneer u een retour verwerkt. De retourreden wordt dan als creditreden gebruikt.

Vereiste rechten

Een medewerker heeft het recht Add Invoices nodig. Zie Rollen en rechten beheren.

Een creditfactuur aanmaken vanuit de tabel met facturen​

  1. Open het tabblad Sales > Invoices.
  2. Selecteer de factuur die moet worden gecrediteerd.
  3. Klik op More > Create credit invoice.
  1. De detailpagina van de creditfactuur wordt in een nieuw tabblad geopend. Ken zo nodig de Invoice code toe of bewerk deze.
  1. Klik op Save and close. Om de creditfactuur ook naar de klant te e-mailen, selecteert u Save, close & mail onder de knop Save and close.

De pdf van de creditfactuur wordt gegenereerd en aan de creditfactuur en aan de order toegevoegd.

Een creditfactuur aanmaken vanaf de pagina met orderdetails​

  1. Open de order vanuit de tabel Sales > Orders.
  2. Open in het gedeelte Topics van de pagina met orderdetails het onderdeel Invoices.
  3. Selecteer de factuur en klik op Create credit invoice.

  1. Selecteer in het pop-upvenster de Reason voor de creditering.

  2. Selecteer Create credit invoice en kies de status van de creditfactuur:

    • Draft — de creditfactuur wordt aangemaakt zonder factuurcode
    • Open — de creditfactuur krijgt automatisch een factuurcode

  3. Klik op Create.

Als u een concept-creditfactuur hebt aangemaakt, kent u een factuurcode toe door de status te wijzigen in Open. Verstuur de creditfactuur daarna naar de klant.